原标题:掌阅科技“牵手”李彦宏:引入百度做战投,7亿定增条款约定严苛

掌阅科技“牵手”李彦宏。

3月17日晚,掌阅科技公告称,拟定增募资不超7亿元,用于数字版权资源升级建设项目。

值得注意的是,这次定增发行对象达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司(以下简称“百瑞翔”)为百度旗下股权投资平台,李彦宏通过北京百度网讯科技有限公司间接持有其99.5%股权。

根据公告,百瑞翔为了对掌阅科技进行战略投资,拟通过认购掌阅科技向其非公开发行的股份获得掌阅科技股份合计3867.40万股,占掌阅科技股本总额的8.80%。

21世纪经济报道记者发现,相对于近期涌现的众多引入战投的定增方案,这份定增方案显得颇为谨慎。

2月14日,再融资新规落地,诸多关键条款较此前大为松绑。例如根据新规,战略投资者可以享受八折锁价、可选择将董事会决议公告日作为定价基准日、锁定期可缩短至18个月且不受减持新规影响。

而根据此次定增方案,非公开发行发行价格为18.10元/股,系定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)均价的90%,锁定期为24个月,并没有像其他众多公司一样采用最“优惠”定价策略。

筹划定增之际,掌阅科技也将与百度建立诸多合作。

公告披露,过去12个月,百度和掌阅科技进行了版权采购、推广等方面的业务合作,交易金额约为1亿元。

此次双方还将展开内容授权和深度战略合作。

掌阅科技同意在数字内容授权方面与百度集团展开合作,公司将可以合法授权或转授权并可供百度集团平台使用的全部文字作品(以文字为主体内容,附带了部分内容以有声、图片、漫画等各种副媒体形式展现的作品也属于文字作品)授权百度集团享有对授权作品信息网络传播权的非专有授权,授权作品在授权期限内的版权费用采用净收入分成+保底的方式计算,保底授权金总额为每期每12个月人民币1亿元(含税),共三期36个月,人民币3亿元(含税)。

深度战略合作方面,掌阅科技(包括掌阅内容公司)有权分发和授权或转授权许可的任一掌阅集团公司的版权内容向百度及其关联企业保持全量开放并优先支持百度及其关联企业的版权内容采购需求,对百度及其关联企业的合作条件和待遇不劣于任何第三方。在同等条件下,百度及其关联方对前述版权内容(包括但不限于享有前述版权内容的优先改编权)可优先开发IP衍生产品。

百度也将给予掌阅科技优先支持。在同等条件下,相对百度及其关联方以外的任何第三方,百度在流量(包括搜索)、内容采购及开发、商业化、人工智能、大数据、软件应用等方面给予掌阅科技优先支持。

此外,双方将共同探讨并大力发展数字阅读内容生态,拓展优质IP的衍生形式,并建立定期交流机制;将基于各自资源和优势,加强在线教育、智能硬件领域的合作;掌阅集团公司将与百度联盟开展商业化变现合作。

百度作为此次发行的战略投资者,将向掌阅科技提名一名董事。

“通过本次战略合作,公司与百度将在流量(包括搜索)、内容采购及开发、商业化、人工智能、大数据、软件应用、在线教育、智能硬件等多领域建立深度战略合作关系,共同探讨并大力发展数字阅读内容生态,拓展优质 IP 的衍生形式,并建立定期交流机制。”掌阅科技表示。

7亿定增募集资金的投向则指向版权采购。

具体来看,此次募集资金将全部投向数字版权资源升级建设项目,计划投资总额为7.36亿元,其中版权采购费7.24亿元,占投资额的98.33%,版权加工费1,230.14万元,占投资额的1.67%。

“本次募集资金投资项目建成后,公司在版权储备规模、用户规模、商业化变现能力等方面都将实现进一步的增长。”掌阅科技表示。

Copyright © 2013 - 2019 Ancii. All Rights Reserved 京ICP备18063983号-5 京公网安备11010802014868号